Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их роковой встречи на дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Приятели и знакомые Лермонтова продолжают вести обычную курортную жизнь, строят планы на вечер, обсуждают светские новости. Никто не замечает тени надвигающейся беды, не читает судьбу в напряжённых взглядах будущих противников. Кажется, сама природа замерла в ожидании развязки, которая навсегда изменит историю русской литературы.
